??? 聚氨酯胶粘剂是一种环保型胶粘剂，是目前正在迅猛发展的聚氨酯树脂中的一个重要组成部分，具有优异的性能，在许多方面都得到了广泛的应用，是八大合成胶粘剂中的重要品种之一。

?　　我国聚氨酯胶粘剂的研发起步于上世界60年代。80年代以后，我国对水性聚氨酯胶粘剂的研究更为活跃，但与国外水性聚氨酯胶粘剂系列化大工业的水平相比，仍处于开发阶段。90年代，由于进口的产品迫切需要国产化，相关的科研院所和生产单位加大开发力度，新产品不断涌现。迄今为止，国外有的胶粘剂品种我国现在也基本都有。

?　　虽然我国聚氨酯工业已有相当规模，但与发达国家相比仍有很大差距，主要差距是聚氨酯的总体产量不大，此外，技术水平也仍然落后于一些发达国家。

?　　一、胶粘剂简介

?　　复合聚氨酯胶粘剂行业为精细化工的子行业胶粘剂行业，胶粘剂是指通过粘合作用，能使被粘物结合在一起的物质，其种类繁多。根据中国胶粘剂工业协会对胶粘剂的产品分类，主要分为以下6类：压敏胶粘剂（带）、聚合物乳液胶粘剂、橡胶型胶粘剂、聚氨酯胶粘剂、热熔胶粘剂和工程胶粘剂。

?　　二、复合聚氨酯胶粘剂简介

?　　胶粘剂是指通过粘合作用，能使被粘物结合在一起的物质，其种类繁多。其中，复合聚氨酯胶粘剂专指分子链中含有氨酯基（-NHCOO-）或异氰酸酯基（-NCO）类的胶粘剂，主要用于将两种或以上不同或相同性质的膜状、片状材料粘接，形成新复合材料的胶粘剂。原理见下图：

?　　分类和性能

?　　复合聚氨酯胶粘剂产品种类繁多，分类方法各不相同，常见分类方法有三种：

?　　①按照用途可以分为：包装、皮革、纺织制鞋、印刷、交通运输、家电及电子产品、家具及建筑材料、安全防护、新能源用复合聚氨酯胶粘剂等；

?　　②按照特性可以分为：超低温、发泡型、厌氧型、导电性、耐高温、高阻隔、抗老化、抗介质、抗爽滑剂复合聚氨酯胶粘剂等几大类；

?　　③根据化学原理不同可以分为：反应型复合聚氨酯胶粘剂、非反应型复合聚氨酯胶粘剂等两大类。由于非反应型复合聚氨酯胶粘剂存在环保、安全生产等问题，今年来其市场份额已逐渐被反应型复合聚氨酯胶粘剂所替代。

?　　性能

?　　反应型复合聚氨酯胶粘剂是指含有两个以上化学活性的组分，在使用时经过固化交联的复合聚氨酯胶粘剂，除了应用范围广泛之外，该胶粘剂还有如下优点：

?　　粘接强度高；

?　　耐高低温、可设计范围宽；

?　　卫生及生物性能好；

?　　工艺适应性高；

?　　抗介质性强。

?　　三、复合聚氨酯胶粘剂应用

?　　复合聚氨酯胶粘剂主要应用于包装、印刷、皮革、纺织制鞋、交通运输、家电电子、家具建材、安全防护、新能源、烟草等。

?　　四、复合聚氨酯胶粘剂行业概况

?　　①自改革开放以来，我国复合聚氨酯胶粘剂行业得到了持续、快速稳定的发展，并已形成了一定的生产规模，但从行业内部来看，中、小规模复合聚氨酯胶粘剂生产厂商仍为行业主体。据不完全统计，我国复合聚氨酯胶粘剂生产企业多达数百家，大多数仍为中小型企业，分散在全国28个省市自治区，年销售收入达5，000万元以上的且以自主技术为主的企业不足10家；并且多数小型企业生产技术和管理水平低、产量小、产品档次低，难以应对现代化生产和市场竞争的挑战。

?　　②复合聚氨酯胶粘剂作为行业的高端产品，尽管因为起步时间晚、研发投入相对较少等历史原因，国内生产企业在少数产品上的技术水平还无法与国际企业相抗衡，但受益于国内新材料应用领域的不断拓展和国内经济10年来的高速发展，依然保持了强劲的发展势头，近10年来产量和销售额高速增长，平均增长率达到20%.

?　　③在2009年国内工业增加值比2008年增长11%的大环境下，当年我国应用在塑料软包装领域的复合聚氨酯胶粘剂的产量达21.5万吨，仍旧取得了26.5%的高增长率，同时，尽管其销售量只占全部胶粘剂品种销售总量的5.5%左右，但销售额却占全部胶粘剂总销售额的8%以上，在整个胶粘剂行业中有着重要的地位。

?　　五、行业主要发展趋势

?　　目前，复合聚氨酯胶粘剂行业发展呈现出以下几大趋势

?　　①应用领域扩大

?　　复合聚氨酯胶粘剂作为高端胶粘剂，除了在食品、药品、日化、精密仪器、仪表和电子器等传统包装领域获得广泛应用外，在油里印刷、家用电器、建筑材料、交通运输、新能源、安全防护等领域也开始有广泛的运用。

?　　②行业集中度提高

?　　近年来，用户对复合聚氨酯胶粘剂产品质量、性能和环保要求日益提高，对行业内企业的品牌的认知度不断加强，市场竟争日趋激烈。行业整体呈现规模化、集约化发展趋势，行业集中度不断提高；研发力量强、技术水平高的企业迅速扩张。

?　　③专业化发展

?　　随着国内复合聚氨酯胶粘剂需求日益扩大、应用方式的不断创新，根据客户对产品性能要求量身定做专用复合聚氨酯胶粘剂将成为未来高端胶粘剂的发展趋势，这将对复合聚氨酯胶粘剂生产企业的研发能力和专业化水平提出更高的要求。

?　　④进口替代趋势

?　　近年来，在部分复合聚氨酯胶粘剂产品上，国内企业取得了长足的技术进步，逐步能够取代该部分进口产品，与国西示巨头展开竞争，同时下游客户从降低自身成本的角度出发，有着强烈的替代进口产品的需求，这也刺激了国产产品的研发和生产。

?　　六、行业市场竞争格局

?　　我国复合聚氨酯胶粘剂行业中的小型企业数量多、分散广，这些企业以技术水平要求较低的产品为主业，产品利润率较低，因此处在行业金字塔底部，少数掌握高端复合聚氨酯胶粘剂自主知识产权的国内企业主要生产技术含量和利润率较高的产品，处在行业金字塔中上部；而国际巨头凭借其强大的研发能力和品牌优势，通过在国内建立合资企业或生产基地降低生产成本，在最高端产品的市场占有率上实现垄断、技术研发上占有明显的竞争优势，处在金字塔的顶部。

?　　复合聚氨酯胶粘剂作为行业中高端产品，由于对企业研发能力、技术水平、销售渠道等要求都很高，曽长期被德国汉高公司、美国道康宁公司、美国3M公司等国际巨头所垄断，国内众多行业所需复合聚氨酯胶粘剂均依赖进口或合资产品。自上世纪90年代起，国内企业、科研所等企事业单位逐渐开始进入该领域产品的自主研究和开发，经过多年的技术积累，逐步在复合聚氨酯胶粘剂产品上取得了自主知识开发，以替代进口为目标。

?　　塑料软包装领域是复合聚氨酯胶粘剂最主要的应用之一，塑料软包装用复合聚氨酯胶粘剂经过多年的发展，其占复合聚氨酯胶粘剂产销量的比重已经达到50%以上，具有较成熟的市场。2009年我国企业生产的塑料软包装用复合聚氨酯胶粘剂达到21.5万吨。目前，国内塑料软包装用复合聚氨酯胶粘剂市场形成了如下格局：跨国公司最高端产品技术空断，国内企业集中度提高、专注细分领域、不断扩大中高端市场份额，逐步实现产品进口替代。《塑料复合软包装胶黏剂市场研究》一《中国包装工业》

?　　七、市场容量分析

?　　近年来，我国胶粘剂行业持续快速发展，产量从2002年的170.5万吨增长到2010年的462.8万吨，销售额从2002年的163亿元增长到2010年的590亿元。（资料来源：中国月胶粘剂工业协会）

?　　受益于胶粘剂行业快速、稳定的发展，复合聚氨酯胶粘剂近十年来得到迅速地发展，平均年销售额增长率高达20%，是增长速度最快的胶粘剂产品之一。其中，塑料软包装是复合聚氨酯胶粘剂主要应用领域，该领域用复合聚氨酯胶粘剂占复合聚氨酯总产销量的比例达到50%