精对苯二甲（PTA）“十一五”建设项目布局规划（摘要）

 

一、PTA世界市场简况

2005年世界PTA的产能、产量/消费分别达到2509万吨、3200万吨，平均开工率为91%、与2000年相比，5年中年均增长率为分别7.2%、7.6%，产量/消费量的增长略快于能力发展。预计未来世界PTA需求将求进一步向亚洲转移，总体增长趋缓，基本保持供求平衡发展，开工率仍将处于较高的水平。

2005年亚洲（不含中东）PTA产能、产量已分别达到2460万吨、2340万吨，开工率为95%，同年消费量为2455万吨，略有缺口。与2000年对比，5年中PTA能力、产能、产量、消费量年均增长率分别是8.40%、8.6%、9.50%，产量、能力增长略低于消费的增长。预计未来亚洲PTA需求增长速度略大于能力增长，供求缺口将有所扩大。

目前亚洲（不含中东）占世界PTA生产、消费比例为70%左右。今后新增能力和需求主要在亚洲，小量在北美和中东，因此上述比例将进一步提高。在亚洲地区，中国和巴基斯坦是主要进口国，日本、韩国和中国台湾、印尼是主要出口地。未来印度将成为另一主要出口国，其它不足将由中东和北美祢补。

 

 

二、PTA国内生产、消费现状及特点分析

目前国内主要有12家企业生产PTA，其共有13套装置，平均装置规模为46万吨。最

大的生产企业为福建翔翼厦门石化公司，单套装置年生产能力为120万吨，其次为仪征化纤公司，两套装置合计能力为92.5万吨。2005年我国PTA产量达556万吨，表现消费量为1205万吨，与1990年相比，15年间年均增长率分别为19%、21%，消费增长大于产能递增，进口量逐年增大。

表1   2005年中国PTA生产企业一览表

 

序号	企业名称	省区	隶属	所有制	现有能力	投产时间	备注
1	上海石化股份有限公司	上海	石化	国有控股	40	1984年	改造增容
2	扬子石油股份有限公司	江苏	石化	国有控股	65	1989年	改扩建
3	天津石化公司	天津	石化	国有控股	35	2000年	改造增容
4	洛阳石化公司	河南	石化	国有控股	32.5	2000年	改造增容
5	仪征化纤股份有限公司	江苏	石化	国有控股	32.5	1995年	改造增容
					60	2003年	扩建
6	中国石油辽阳石化分公司	辽宁	石化	国有控股	27	1996年	改造增容
7	乌鲁木齐石化公司	新疆	石化	国有控股	7.5	1995年
8	济南正昊化纤新材料公司	山东	石化	国有控股	10	1991年	改造增容
9	翔鹭厦门石化公司	福建	地方	合资	120	2003年	新建
10	珠海碧阳化工公司（合资）	广东	地方	中外合资	53	2003年	新建
11	浙江华联三鑫石化公司	浙江	地方	国有控股	60	2005年	新建
12	珠海碧阳化工公司（合资）	浙江	地方	国有控股	60	2005年	新建

 

 

表2 我国历年PTA供求情况

                                                                     单位：万吨

年份	产量	进口量	出口量	表观消费量	自给率（%）
1990年	39.3	32.6	1.8	70.1	56.06
1991年	46.3	34.3	0.4	80.2	57.73
1992年	59.7	27.3	0.4	86.6	68.94
1993年	70.1	25.6	1	94.7	74.02
1994年	78.6	23.9	0.7	101.8	77.21
1995年	90.5	40.1	1.3	129.3	69.99
1996年	114.2	44.8	0.2	158.8	71.91
1997年	151.8	47	3.1	195.7	77.57
1998年	160.9	72.9	1.2	232.6	69.17
1999年	164.1	154.2	0	318.3	51.56
2000年	202.4	250.5	0	452.9	44.69
2001年	220	311.7	0	531.7	41.38
2002年	235.9	429.7	0	665.6	35.44
2003年	393	454.2	0.4	846.8	46.41
2004年	442.4	572.1	0	1014.5	43.61
2005年	556	649	0	1205	46.14
1990—2005 年均增长率	19.32	22.07		20.88

 

 

国内PTA生产、消费、投资的主要特点如下：

1、 国产PTA满足率在低于徘徊。受聚酯和涤纶工业快速发展的带动，近几年我国PTA需求不断扩大。在国内PTA生产能力不断增加和保持高负荷生产下，进口量始终居高不下。2001年进口突破300万吨，2002年突破400万吨，2004年突破500万吨，2005年进口量高达649万吨。近五年PTA自给率始终在35-46%的低位徘徊。

2、 PTA消费区域主要集中在华东地区。我国聚酯生产能力主要集中华东地区，2005年约占全国总能力的76%，相应PTA生产、消费也集中在华东地区，其中江、浙、泸、晋的总生产能力已占全国的73%。目前PTA进口量的63.7%也集中在上海、宁波及南京口岸。从今后聚酯发展态势看，上述比例还可能进一步增加。预计2005年后，华东地区的聚酯产能将占全国的84%。

3、 PTA资本市场已经逐渐放开。200年修订我国外商投资产业指导目录时将PTA由外商限制类改为鼓励类。目前PTA装置由国内两大石油石化集团垄断的局面已打破，随着新批PTA项目建设和投产，将有外商、民营和其他国有等多种所有制成分进入这一领域。

4、 技术装备依赖成套引进。现有装置技术来源基本都是引进国外成套技术，技术装置国产化工作才刚刚起步。

目前PTA装置的技术装备国产化情况主要为：

我国现有和在建PTA装置共15套，其工程技术、基本设计和重大装备全部成套引进，主要采用了杜邦（英维达）、阿莫科（bp）。三井油化和鲁奇等多家专利技术和基础设计。国内有关大学、科研设计、生产企业等单位多PTA技术进行了大量的研究和开发工作，并将研发成果逐步应用于国内PTA装置的改造或增容中。上海石油采用消化吸收的富氧氧化PTA 生产技术，自行设计和建设，将原有的生产22.5万吨PTA装置该扩到40万吨，并在机泵和换热器等部分设备上取得了突破，实现国产化。仪征化纤在对现有装置改造中，也部分应用了国内研发的其他技术，并取得了成功。2003年我委协科研设计中、生产企业、装备制造等单位，将济南正昊的60万PTA项目作为国产化示范工程，并给予部分国债支持。该项目拟采用中国纺织工业设计院与浙江大学、天津大学等单位联合开发的、具有自主知识产权的工艺技术，国内自主设计，15台套关键设备将由国内首次制造和应用。PTA市场需求大，今后要上的大型PTA装备较多，有一定的国产化基础，在我委起草并上报国务院的《关于加快振兴装备制造业的若干意见》中，将其列为国产化的重点之一。初步确定仪征化纤百万吨级PTA等部分项目作为国产化依托工程。为了积极、有序、稳妥地推进PTA技术装备国产化工作，国家正在组织有关单位研究制定PTA技术装备政策。

 

 

三、PTA国内供求预测及平衡

目前我国PTA几乎全部用语生产聚酯。聚酯在我国主要用于生产涤纶纤维（92%以上），

非纤维用量不足8%。而国外纤维与非纤维消耗聚酯的比例约为2：1。这由我国人口众多、纺织业发达的特点所决定。总的来看，国内涤纶发展基数较大，已经进入成熟期，预计生产发展速度将有所降低，“十一五”期间年均增长率将保持在8-9%；而聚酯非纤应用处于快速成长期，预计将保持12-15%的年均增长率，但非纤维比例将有所提高。

综合国内有关行业协会、专家、咨询部门的意见，我国聚酯2010年需求预测值基本在

800万吨-2000万吨之间，若出口继续保持强劲增长，聚酯需求可望突破2000万吨。扣除用回收料生产的100万吨，按每吨聚酯消耗0.87吨PTA计算，2010年PTA需求将达到1480-1650万，考虑到国内外原料条件的限制，按国内80%满足率、90%开工率，相应需要配置PTA生产能力1320-1470万吨。

 

表3 PtA供需预测及产能平衡情况

品种	项目	2005年	2010年
PTA			低方案	高方案
1	表观消费	1205	1480	1650
2	国内市场满足率	46.14	80	80
3	产量	556	1184	1320
4	净进口	649	296	330
5	现有能力和安排能力	602.5	1320	1470
6	“十一五”期间需新增能力		717.5	867.5

四、我国PTA发展思路及项目安排原则

（一）   发展基础条件分析

    1、我国人口众多，是合成纤维消费大国，随着国民经济水平进一步提高，

人民生活水平不断改善，如果要达到目前世界人均化纤消费量9．9公斤的水平，

国内合成纤维制造业还将有较大的发展空间。尤其是合成纤维下游是劳动密集型

的纺织品及服装行业，我国在国际竞争中还具备比较强的优势，为国内合成纤维

生产的发展奠定了良好的市场基础。

    2、部分合成纤维产品如涤纶、晴纶等已逐渐成为我国的优势产品，近年来

锦纶在生产技术开发和下场开拓方面也有了长足进步，加上制造费用的优势，尤

其是我国在聚酯技术装备国产化已取得突破，使我国日益成为世界主要的合成纤

维制造大国，这不仅为合纤原料的发展提供了市场空间，也形成了发展合纤原料

生产的推动力。    ’

    3、适当发展合成纤维原料生产并保持一定自给率，有利于我国中下游制造

业的发展，对降低成本，增强竞争力，解决就业和发展经济都具有重要意义。

    4、 目前，几大合纤原料都不同程度出现了国内供应短缺、国际供应也趋于

紧张的局面，给我国发展上述原料生产创造了较为有利的市场环境，是我国从合

成纤维生产、消费大国变成生产和市场供应强国的一个较为有利的时机。

 

 (二)PTA项目建设安排原则

    PTA项目为鼓励类行业，投资商又具有积极性，其发展建设应在”原料供

应可能的情况下，以最大限度地满足下游需要为目标。但考虑到原料供应的可能

性(与-炼油、乙烯中长期发展专项规划相衔接)，项目安排以满足下游产品需要

的80％左右为宜，并把握以下原则。

    1、优先考虑依托老厂挖潜改造，提高竞争能力；综合考虑区域市场需求和

原料供应条件，合理安排新建项目布点；优先考虑大型石化基地的布局，以优化

原料配置并适当兼顾西部发展的需要。

    2、选择有条件的项目作为国产化依托工程，有计划、有步骤地推进PTA技

术装备国产化工作，鼓励节能降耗新工艺、新技术的应用，贯彻循环经济理念，

做好环境保护工作。

    3、既考虑保证产业安全，又使产业具有发展活力，鼓励投资主体多元化，

除国有投资外，适当于排一定比例的民营、外商、港澳台资项目。]

    4、PTA项目业主要具备一定的综合实力。按照平稳快速发展要求，逐项安

排核准，避免过度集中投产，造成原料市场和产品市场的大幅波动，逐步提高国

产盯A市场满足率。

五、“十一五”期间PTA新增能力和项目安排

    根据“十一五’’项目安排原则，首先考虑建成一下8个项目，新增生产能力

526万吨。(见表4)

                                      表四

序号		省区	隶属	所有制	能力	投产 时间	项目 进度	备注
1	上海远东纺织 (合资)	上海	地方	合资	60	2006.2	在建	新建
2	中国石油辽阳 石化分公司	辽宁	石油	国有 控股	53	2006	在建	改扩建
3	扬子石化 股份有限公司	江苏	石化	国有 控股	53	2006	在建	改扩建
4	三菱—中信 大榭岛	浙江	地方	中外 控股	60	2007	在建	新建
5	仪征化纤 股份有限公司	江苏	石油	国有 控股	100	2008	已核实	新建 国有化
6	大连逸盛大化 石化公司	辽宁	地方	国有 控股	50	2008	已核实	新建
7	济南正昊 化纤新材料公司	山东	地方	国有 控股	60	2008	已核实	国产化
8	珠海碧辟化工公 司(二期)	广东	地方	中外 合资	90	2007	正在 核实	扩建 已批立项
	合计	526

   考虑到上述安排的能力仅能满足需求量的65％左右，根据市场情况再逐芦

安排以下6个项目，可新增产能383万吨。(见表5)

                                表五

序号	企业名称	省区	隶属	所有制	能力	投产 时间	项目 进度	备注
1	浙江华联三鑫 (二期)	浙江	地方	国有 控股	60	2007	在建	扩建
2	福建石狮佳龙	福建	地方	国内 民营	60	2007	在建	新建
3	重庆培陵	重庆	地方	国有 控股	60	2009	正在核准	新建
4	江苏江阴 汉邦石化	江苏	地方	国内 民营	53	2009	正在核准	新建
5	中海油惠州PTA	广东	海油	国有 控股	60	2010	已报建议 书，需补报 申请报告	新建
6	翔鹭厦门石化	福建	地方	合资	90	2010	委托评估	扩建
	合计	383

若以上项目都按期完成，预计到2010年可形成PTA生产能力1511.5万吨，比2005年增加909万吨，其中老厂改扩建新增506万吨，新布点7个增加产能403万吨，可满足届时国内PTA需求量的80%以上。届时华东地区的PTA产能约占全国的69%，与聚酯产能分布基本匹配。

 

 

未安排“十一五”期间建设的项目情况说明：

到目前为止，各方面提出拟建设的10个项目尚未安排在“十一五”期间建设，这几年暂不办理项目核准审批手续。今后根据市场需求，如需对项目安排进行调整时再议。新建、改建PTA项目属于由国家投资主管部门核准的项目，其它部门或地方不要违规核准，企业更不要违规建设。

 

表七

序号	企业名称	省区	隶属	所有制	能力
1	上海石化股份有限公司	上海	石化	国有控股	80
2	宁波台化兴业	浙江	地方	台资	60
3	张家港三井	江苏	地方	中外合资	60
4	青岛三南化学	山东	地方	外方独资	60
5	上海远东纺织（二期）	上海	地方	台资	60
6	天津蓝星	天津	地方	国有控股	53
7	山东万杰	山东	地方	国有民营	60
8	江苏盛虹	江苏	地方	国有民营	70
9	江苏南通萨摩亚商基利	江苏	地方	台资	60
10	江苏海伦化学有限公司	江苏	地方	台资	90
合计		653